Investitionsstrategien, die zu Ihren Zielen passen

Jede finanzielle Situation erfordert einen individuellen Ansatz. Wählen Sie die Leistung, die am besten zu Ihren Ambitionen passt.

ETF-Portfoliomanagement

Automatisierte Vermögensverwaltung mit global diversifizierten ETFs. Ideal für langfristigen Vermögensaufbau mit minimalem Aufwand.

  • Individuelle Risikoprofilanalyse
  • Quartalsweises Rebalancing
  • Steueroptimierte Umsetzung
  • Zugang zu institutionellen ETF-Tranchen
  • Performance-Tracking und Reporting

Geeignet für: Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont (5+ Jahre) und einem Startkapital ab 10.000 €

1.247,50 € Einmalige Einrichtung

Dividenden-Strategieberatung

Aufbau eines zuverlässigen Cash-Flow-Portfolios durch sorgfältig ausgewählte Dividendenwerte. Passives Einkommen, das monatlich fließt.

  • Screening von über 500 Dividendentiteln
  • Analyse von Ausschüttungshistorie und Nachhaltigkeit
  • Quartalsweise Portfolio-Reviews
  • Optimierung der Ausschüttungstermine
  • Reinvestitionsstrategien

Geeignet für: Anleger, die regelmäßige Erträge benötigen, mit einem Startkapital ab 25.000 €

1.890,00 € Jährliche Betreuung

Immobilien-Investitionsanalyse

Professionelle Bewertung von Renditeobjekten und REITs. Wir prüfen Standort, Cashflow-Potenzial und steuerliche Aspekte für fundierte Entscheidungen.

  • Standortanalyse und demographische Marktforschung
  • Detaillierte Renditeberechnung und Risikoanalyse
  • Finanzierungsoptimierung und Tilgungsstrategien
  • Vergleich mit REIT-Alternativen
  • Steuerliche Bewertung und Abschreibungsplanung

Geeignet für: Investoren mit Interesse an physischen oder indirekten Immobilieninvestments

2.650,00 € Pro Objekt

Krypto-Portfolio-Diversifizierung

Strukturierte Integration von Kryptowährungen in Ihr Gesamtportfolio. Chancen nutzen, ohne unverhältnismäßige Risiken einzugehen.

  • Strategische Asset-Allocation für digitale Währungen
  • Auswahl zwischen Cold Storage und Custody-Lösungen
  • Steuerliche Dokumentation und Haltefristen-Management
  • DeFi-Strategien und Staking-Möglichkeiten
  • Risikomanagement und Position Sizing

Geeignet für: Risikoaffine Anleger mit bestehendem Portfolio, das um digitale Assets ergänzt werden soll

1.575,00 € Einmalige Beratung

Anleihen- und Rentenberatung

Sichere Erträge durch strategisch ausgewählte Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere. Stabilität und Vorhersehbarkeit für Ihr Portfolio.

  • Bonitätsprüfung von Emittenten (Staaten und Unternehmen)
  • Laufzeitenplanung und Ladder-Strategien
  • Zinsänderungsrisiko-Management
  • Währungsrisiko-Absicherung bei Fremdwährungsanleihen
  • Integration in Gesamtportfolio

Geeignet für: Sicherheitsorientierte Anleger und zur Portfolio-Stabilisierung

1.320,00 € Jährliche Betreuung

Steueroptimierte Vermögensplanung

Maximieren Sie Ihre Nettorendite durch intelligente Steuergestaltung. Jeder gesparte Euro erhöht Ihr tatsächliches Einkommen nachhaltig.

  • Optimale Nutzung von Freibeträgen und Verlustverrechnungstöpfen
  • Kirchensteueroptimierung durch geschickte Veräußerungszeitpunkte
  • Koordination mit Ihrem Steuerberater
  • Vorabpauschale-Management bei Thesaurierern
  • Erbschafts- und schenkungssteuerliche Planung

Geeignet für: Alle Anleger, besonders bei größeren Portfolios (ab 50.000 €)

2.190,00 € Umfassende Jahresplanung

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